ファイナンシャルプランナーは東京都、中央区のFP渡邉爽介 | お金のお悩み相談に対応

人生の節目に直面すると、お金に関する決断を迫られることが多くあります。特に、30代のご夫婦で第一子の誕生を機に将来の資金計画を立てたいとご相談いただくケースは少なくありません。例えば、学資保険の加入や住宅購入資金の準備を検討している場合、現状の収入や支出、資産状況を詳しくヒアリングし、短期・中期・長期の目標をファイナンシャルプランナーとして明確にしています。学資保険だけでなく、万が一のリスクに備えるための医療保険の見直しなどもご提案し、住宅購入を見据えて頭金の計画まで中央区でサポートしています。

50代のお客様が退職後の生活資金に不安を感じ、ご相談にお越しいただく事例もあります。多くの場合はすでに複数の保険に加入されているものですが、現状のニーズに合っていないことも少なくありません。そこで、不要な保険を整理し、リスクに応じた保障をファイナンシャルプランナーとしてご提案しています。更に、退職金の運用についてもアドバイスを行い、低リスク商品を組み合わせたプランを作成しています。保険代理店としての知識と金融全般に関するスキルを駆使して、人生のあらゆる局面における適切なご提案を中央区で行います。