お客様に合わせた資産運用をアドバイス
ASSET MANAGEMENT
資産運用を始めるにあたって、多くの選択肢がある中で、どの手段が適切かを判断するのは難しいものです。経験豊富なFPが保険代理店としての強みも生かしながら、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた柔軟なご提案を行っています。例えば、安定志向の方には低リスク型の商品を中心に組み合わせ、リターンを重視する方には成長が期待していただける商品などを中央区にてご案内しています。
家計の収支や資産状況を確認してご提案
ご家族のために資産を効率よく増やしたいというご相談を多くお寄せいただいています。30代のご夫婦でお二人とも共働き、将来的に住宅購入とお子様の教育費をカバーする資金計画を立てたいというご要望がある方は少なくありません。初回のヒアリングでは、家計の収支や資産状況を詳細に確認し、現在加入している保険の見直しなどもファイナンシャルプランナーとして行っています。保険代理店としての機能も持ち、幅広い商品を取り扱っているため、既存の保険を活用した資産運用プランの見直しも中央区にてご提案しています。
無理のない範囲で資産形成をお手伝い
資産運用に関するご相談をいただいた場合には、お客様に応じたご提案に努めています。例えば、安定的な収益が期待できる債券を中心にした資産運用を基盤にしつつ、教育費の積み立てには特定の保険商品を活用したり、将来の住宅購入に備えた準備金として投資信託を組み入れたりなどのご提案をファイナンシャルプランナーとして行っています。多様な金融商品の選択肢があることで、無理のない範囲で資産を活用するプランを選択していただけます。また、経済環境の変化や家計の状況に応じてポートフォリオの調整も中央区で行っています。
BLOG
資産運用に関する記事
変化にも対応する資産運用方法をご提案
資産運用を通じて、将来に向けた安心と豊かさを築くことは多くの人にとって大切なことです。保険代理店としての広範な商品ラインナップを活用し、お客様に合わせたご提案を行っています。一人ひとり異なるライフスタイルや目標に応じて、収益性と安定性のバランスを取った運用プランをファイナンシャルプランナーとして設計しています。また、単に商品をご提案するだけではなく、長期的なフォローアップを通じて経済環境の変化にも中央区で柔軟に対応していますので、ご相談をお待ちしています。
