多くお寄せいただくご質問に回答
FAQ
ファイナンシャルプランナーへのご相談を検討する際に多くの方が抱える疑問やご不安にお答えしています。初めてのご相談を安心して始められるよう、サービス内容や費用、ご相談の流れ、対応可能な業務内容などについて、詳しくご説明しています。また、どのようなタイミングで相談するべきか、具体的に何を準備すればよいかといった基本的なご質問にも、丁寧にお答えしています。
よくある質問
- FPとは何か教えてください。
- FPはお金や保険に関する幅広い知識を活用し、お客様のお困りごとを解決する専門家です。
将来の夢や希望を叶えるライフプランを一緒に考え、そのために必要な情報・商品などをご紹介し、お客様の人生をトータルでサポートいたします。
- 将来が不安なのですが、何から相談したらいいかわかりません。
- 「漠然とした不安があるが、どうしたらいいかわからない」このようなご相談も多くいただきます。
まずはお客様のご状況を整理し、不安に感じられているポイントを明確にしていきましょう。
そのうえで最適な改善策をご提案いたします。
- 相談したいのですが、個人情報が漏れないか心配です。
- 綿密なライフプランを策定するために、場合によってはお客様の個人情報が必要になります。
ただし、FPには守秘義務があり、業務の中で知り得た情報は決して口外しませんので、どうぞご安心ください。
- MDRTとはどのような組織でしょうか？
- MDRTとは「Million Dollar Round Table (ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル) 」の略称で、1927年に発足した、生命保険・金融に関するプロフェッシナル組織です。
厳しい入会基準があり、優れた顧客サービスを提供しているFPのみ加入できます。
生命保険および金融サービスにおける最高水準といわれており、当方は2023年にMDRT成績優秀会員になりました。
