大切にする理念や想いなどをご紹介
CONCEPT
ファイナンシャルプランナーとしての理念や大切にしている想いなどをお伝えしています。人生のあらゆるステージで直面するお金の課題に寄り添いながら、一人ひとりに合った解決策を提供することを目指しています。お客様の夢や目標を実現するため、単なる数字の計算や商品提案にとどまらず、未来への道筋を具体的に描いていただけるようサポートすることを大切にしています。
お客様に合わせた保険商品をご提案
ファイナンシャルプランナーとして、お客様のライフプランに基づいた資産設計をお手伝いしています。保険代理店としての機能も併せ持ち、幅広い選択肢から商品を提案する点を強みとしています。多数の保険会社の商品を取り扱っているため、保障内容やコスト面でより納得のいく選択をしていただけます。必要に応じて、複数の商品を組み合わせたご提案も行っています。
国内外を問わず幅広い商品を取り扱い
保険商品を選ぶ際に重要なのは、ご自身やご家族のライフスタイル、将来の目標に合った保障を見つけることです。国内保険会社と外資保険会社いずれの商品も取り扱っており、幅広い選択肢の中からお客様に適切なプランをご提案しています。それぞれの商品の強みや特色を活かし、一人ひとりの状況に合った組み合わせをご提案することで、保障内容とコストのバランスを調整いたします。
ライフプラン全体を見据えたご提案
保険会社での豊富な勤務経験を活かし、保険会社の視点に偏らない中立的な立場からのアドバイスを行っています。お客様の利益を考え、保険商品の選び方や活用方法を丁寧にサポートいたします。ファイナンシャルプランナーとして、お客様のライフプラン全体を見据えた総合的なご提案を行っています。現状の契約内容の見直しや将来的な保障の調整についても、アドバイスしています。
