INTRODUCTION
長期的な視野で人生設計をサポート
一人ひとりのライフプランに寄り添いながら、未来への安心を形にするサポートを行っています。国内外の保険会社で培った豊富な経験を基に、保険の選定や資産運用、年金相談、住宅ローンの見直しなど、幅広い分野でファイナンシャルプランナーとして専門的なアドバイスをしています。特定の保険会社の商品に縛られない中立的な立場で、適切な選択肢をご提案いたします。現状の収支や資産状況の分析から、短期的な目標だけでなく長期的な人生設計を見据えた計画の立案まで、多岐にわたるサポートを中央区で行いますので、ご相談ください。
SERVICE
サービス内容を分かりやすくご案内
幅広くご用意しているサービス内容をご紹介しています。保険会社で培った専門知識と実績を基に、特定の商品やサービスに縛られることなく中立的な立場でご提案しています。
- ライフプランの見直し
- 保険のご案内
- 資産運用アドバイス
- 年金相談
- 住宅ローン相談
お客様へのサポート体制などをご紹介
CONCEPT
FPとして目指すサービスの在り方やお客様との関わり方について詳しくご紹介しています。すべてのお客様が未来に向けて自信を持てるパートナーでありたいと考えています。
幅広い商品から提案
国内・国外での資産運用
多角的なアドバイス
GREETING
代表より心をこめたメッセージを掲載
お客様との出会いを大切にし、共に未来を描くパートナーとして、想いを込めたメッセージをお届けしています。代表の人柄や考え方をご確認いただけます。
新たな金融商品や役立つ情報などを発信
NEWS
新しい保険商品の導入やキャンペーン情報、資産運用やライフプランニングに役立つ動向について、解説しています。日々変化する経済状況を反映した情報を提供いたします。
頻繁にお寄せいただくご質問に回答
FAQ
お客様から頻繁にお寄せいただくご質問に回答しています。
保険商品の選び方や現在の契約内容の見直しが必要な場合の対応方法など、実際に役立つ情報を提供しています。
- FPとは何か教えてください。
- FPはお金や保険に関する幅広い知識を活用し、お客様のお困りごとを解決する専門家です。
将来の夢や希望を叶えるライフプランを一緒に考え、そのために必要な情報・商品などをご紹介し、お客様の人生をトータルでサポートいたします。
- 将来が不安なのですが、何から相談したらいいかわかりません。
- 「漠然とした不安があるが、どうしたらいいかわからない」このようなご相談も多くいただきます。
まずはお客様のご状況を整理し、不安に感じられているポイントを明確にしていきましょう。
そのうえで最適な改善策をご提案いたします。
- 相談したいのですが、個人情報が漏れないか心配です。
- 綿密なライフプランを策定するために、場合によってはお客様の個人情報が必要になります。
ただし、FPには守秘義務があり、業務の中で知り得た情報は決して口外しませんので、どうぞご安心ください。
- MDRTとはどのような組織でしょうか？
- MDRTとは「Million Dollar Round Table (ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル) 」の略称で、1927年に発足した、生命保険・金融に関するプロフェッシナル組織です。
厳しい入会基準があり、優れた顧客サービスを提供しているFPのみ加入できます。
生命保険および金融サービスにおける最高水準といわれており、当方は2023年にMDRT成績優秀会員になりました。
業界のトレンドや話題の情報などを解説
COLUMN
業界のトレンドや専門的な話題を掘り下げながらご紹介しています。
新しい保険商品の特徴や選び方、資産形成を進める上でのポイントなどを発信しています。
経済情勢や税制の変化などを発信
BLOG
経済情勢や税制の変化、金融商品の新たな動向などについて、取り上げています。
家計の見直しや将来のライフプランのヒントとなる記事を充実させています。
幅広い商品から適切な選択をサポート
FEATURE
保険や金融商品の販売だけを目的とせず、お客様の人生そのものをサポートするご提案をファイナンシャルプランナーとして行っています。
幅広い選択肢から本当に必要なものを選べる環境を中央区で整えています。